產業用紡織品行業發展現狀及趨勢解讀

摘要： 7月以來，各大預測機構相繼發布了2017年~2021年高性能復合材料行業發展現狀及趨勢。報告顯示，高性能復合材料的重要應用將繼續集中在產業用紡織品行業。從國別來看，德國、美國、日本依舊處于行業地位，中國緊隨其后，印度市場發展動力十足。從產品應用領域來看，碳纖維增強復合材料、芳綸等高性能材料

7月以來，各大預測機構相繼發布了2017年~2021年高性能復合材料行業發展現狀及趨勢。報告顯示，高性能復合材料的重要應用將繼續集中在產業用紡織品行業。從國別來看，德國、美國、日本依舊處于行業地位，中國緊隨其后，印度市場發展動力十足。從產品應用領域來看，碳纖維增強復合材料、芳綸等高性能材料將進入應用面積擴張、產業化程度提升的關鍵時期，也就是說，高端產品向更高端方向發展的速度會進一步加快。分析各類復合材料的重點應用領域發現，應用于汽車行業、航空航天行業的增強性材料逐步成為市場剛需。

 

　中國：安全防護產業機遇不間斷過濾膜掘金千億元市場

 

　　今年以來，我國產業用紡織品行業通過精細化管理提升運營效率、加大投入進行技術創新以及開拓新的產品應用領域和市場等方式，克服各種不利因素，保持較高增速，經濟效益繼續改善，大多數企業對當前的經營狀況還比較滿意。

 

　　安全防護產業是中國產業用紡織品行業發展為迅速的領域之一，應急產業、軍民融合產業得到業內人士廣泛關注。應急產業方面，國家成立了全國應急產業聯盟，相關企業開發應急產品熱情也在不斷高漲。工信部預計將于今年發布應急產業“3年計劃”，通過培育應急產業骨干力量，形成大中小企業相互支撐、協同合作的產業格局。到2020年末，實現培育10家左右龍頭企業，100家左右骨干企業的目標。軍民融合產業方面，業內專家表示，目前該行業形勢可以概括為3個“前所未有”：一是中央對軍民融合的高度重視前所未有，二是各地區各部門貫徹軍民融合的力度前所未有，三是社會各界參與軍民融合的熱情前所未有。

 

　　過濾膜材料行業是中國產業用紡織品行業另一個被看好的擁有千億元市場的領域。2010年以來，隨著國產膜材技術逐漸成熟，價格下降，以及環保標準日趨嚴格和民眾環保意識增強，膜法水處理技術在全國多地開始商業化應用，目前全國投運或在建的萬噸級MBR城鎮污水處理系統已達上百個。目前，國內膜法水處理領域呈現出膜元件銷售、膜組件銷售、EP、EPC、BT、BOT、PPP、BOO等多種商業模式并存的局面。部分有實力的企業往往會從單純的膜元件或膜組件生產銷售模式向EPC、BOT以及PPP等綜合性更強的商業模式發展，這樣不但可以提高膜法水處理解決方案的整體性能，還可以加快企業成長速度，增加企業營收和利潤。業內人士表示，2020年之前，中國膜法水處理行業產值五年復合增速基本會維持在10%~15%之間，到2020年我國膜法水處理行業市場規模將達1600億元左右。

 

　　碳纖維及其復合材料是國內產業用紡織品行業，甚至整個新材料行業的關注熱點。經過近10年的發展，國內碳纖維相關產業正在逐步進入正常軌道。但業內人士也表示，中國碳纖維應用市場與國際市場總體發展規律有所不同，“整體黯淡，部分亮點”是該行業的特征。分析原因，國內相關產業缺乏航空航天軍工的龍頭牽引，絕大部分碳纖維企業靠著狹小的分市場做海量投入。中國現有具備工程生產能力的20余家企業中，真正活躍生產并有市場影響力銷售的廠家（不含航空航天）只有5家。可喜的是，已經有企業可以突破盈虧平衡，具有儲備低成本碳纖維原絲能力。

 

　　德國：結構增強制品國際車用復材專利適用性高

 

　　德國是產業用紡織品的生產和應用大國，特別是在結構增強用產品方面長期處于國際地位。

 

　　德國復合材料協會于今年7月發布了新成員企業經營狀況市場調查結果，90%以上從業人員認為德國產業用紡織品行業發展非常積極，市場增長的主要動力來自于汽車工業、航空領域、建筑材料領域。50%受訪者表示將在2018年進行新的產能投資，投資熱點產品為碳纖維復合材料和芳綸蜂窩復合材料，熱點工藝為RTM工藝和GMT/LFT工藝。

 

　　汽車工業方面，碳纖維增強熱塑性復合材料依靠優良的物理、化學性能，以及可根據產品要求進行精細化結構，集智能化、自動化與精密生產于一體的制造工藝，成為受德國汽車廠商青睞的紡織基復合材料，奔馳、寶馬、奧迪等高端品牌汽車企業新的產品線布局中均涉及該類材料。大數據分析顯示，德國汽車廠商申報的碳纖維增強熱塑性復合材料核心技術應用專利數量，且適用性更高。

 

　　航空領域方面，芳綸陶瓷基復合材料逐漸受到德國航天機構的關注。近年來，碳纖維復合材料在德國航空領域的應用數量呈現一定波動，但芳綸陶瓷基復合材料的使用量逐年穩步攀升，特別是在航空發動機制造應用中，已成為德國研究者公認制備高性能渦輪發動機高溫區的好材料。空客集團德國公司也表示正在開發新一代航空級芳綸基復合材料。

 

　　建筑材料方面，碳纖維及其復合材料的發展勢頭為旺盛。據統計，德國2016年對于高性能環保型建材的需求量大幅提升30%，市場增長動力一方面來自于對老建筑的補強，另一方面是海上建筑的快速發展。對于海上建筑（人工島嶼、海上石油平臺），碳纖維復合材料不僅可以降低運輸、工程費用，而且其優良耐腐蝕性能可大大提升使用壽命，來自德國的工程用紡織品材料企業正在努力研究早前用于航空和軍事方面的碳纖維復合材料及其工藝，旨在通過降低生產和使用成本提高該類材料的使用數量。目前，碳纖維增強保溫板等項目已經實現產業化。

 

　　德國科德寶集團負責人在近期一次公司新品發布會上表示，對于工業用產業用紡織品制造技術，如果簡單沿用航空航天的經典工藝，是沒有出路的，因為市場并不會同時接受昂貴的纖維和更昂貴的制造工藝，低成本復合材料工藝必然是趨勢。同時也不能把復合材料簡單化，認為只要了解制造工藝原理，就可以掌握工藝共性技術，航空航天和軍事領域多年積累的復合材料系統化技術，需要認真繼承與發揚。

 

　　盡管行業整體發展情況日趨良好，但相關業內人士卻依舊表示擔心。他們認為，德國產業用紡織品市場依舊面臨著重要的挑戰，例如競爭環境有失公正，工人資質高低不一，歐盟法令限制以及缺乏能夠縮短產品生產周期的創新工藝。

 

　　美國：可沖散濕巾應用率提高生物質產品市場首打開

 

　　由于新增產能不斷涌現，以及產能在市場的不斷滲透，美國產業用紡織品行業近年來持續增長，擦拭布、交通工具用非織造布、土工布市場增速尤為突出。2016年北美地區產業用布市場供給報告顯示，過去25年，美國非織造布行業產能一直保持了5.1%的年均增速，其中干法成網工藝發展快。

 

　　美國著名市場調研機構美國Freedonia公司今年4月發布的數據顯示，2016年，美國擦拭布產量的增速為17%，僅次于吸收性衛生用品材料。消費者可支配收入的增長以及嬰兒出生率的提升，大幅度提高了擦拭布的市場需求，尤其是可沖散濕巾的需求量。對此，業內人士分析，可沖散濕巾在短時間內受到極大關注并不是偶然。從技術角度來講，可沖散濕巾由木漿纖維和短纖混紡而成，其中短纖的長度是常規水刺用纖維長度的1/4，為非織造提供強度，可遇水分散，而木漿纖維則具有良好的吸收性和可降解性。然而目前，美國市場上可沖散濕巾面對的大問題是，非織造制品行業如何正確引導消費者看待濕巾的不可沖散性，區分“可沖散濕巾”與“不可沖散性”兩個概念。為了更好的引導消費者，INDA/EDANA協會發明了“DoNotFlush（不可沖入下水道）”標志，以警示消費者不要隨手把這些濕巾和擦布隨手棄入馬桶，如今，這個標志已經成為了新版的指導性規則的一部分。

 

　　交通工具用產業用紡織品方面，隨著轎車和輕型卡車的生產再次轉移至美國，回歸主流市場的汽車生產商對于所選材料提出了更高的要求。如今美國汽車生產商與產業用紡織品生產商正在不斷地開發新型汽車車體材料與內飾材料，其中，納米過濾器、高回收內裝材料及智能吸聲材料受關注。

 

　　土工布市場方面，預計到2018年，美國土工材料的市場會達到108億美元。道路建設是土工布大的應用領域，亞太地區是對土工布需求大的地區，因此，美國土工布生產商正在計劃擴大亞洲地區的產能。但常用原料如聚丙烯、聚酯等材料的價格波動將對土工布市場產生一定的不良影響，因此，開發不采用化纖原料的土工布也引起美國企業的關注。

 

　　值得肯定的是，美國產業用紡織品企業及科研機構十分重視產品創新。統計顯示，研究者對生物質吸水衛生材料的研發熱情為高漲，蓬松性更好、添加量更少的吸水芯材及彈性恢復膜市場出新速度相當高。

 

　　業內人士分析，總體來講，美國產業用紡織品行業在未來很長一段時間內都將繼續保持令人矚目的強勁增長，多樣化應用逐漸體現，產品的設計只要滿足多種性能，就能夠進入全新的終端應用市場。

 

　　日本：紙尿褲產量15年來首下降碳纖維市場壟斷將持續

 

　　日本產業用紡織品行業起步較早，產品應用十分成熟，在市場中處于地位，衛生材料、碳纖維及其復合材料在行業中擁有絕對話語權。

 

　　日本衛生材料工業聯合會今年6月發布的經濟運行分析報告顯示，日本一次性衛生材料企業擁有的自有品牌憑借其超高的性價比受到消費者歡迎。然而，備受市場好評的日本品牌紙尿褲2016年的生產量卻同比減少2%，減至約213億片，系15年來首次出現同比減少。該機構匯總了18家日本知名紙尿褲相關企業的業績，結果顯示，占比達到65%的嬰幼兒用紙尿褲產量同比減少6%，減至139億片；成人用紙尿褲產量同比增長6%，增至74億片，盡管連續15年增加，但未能抵消嬰幼兒紙尿褲的下滑。相關業內人士認為，近年來拉動生產增長的訪日中國消費者購買告一段落對此產生很大影響。為了吸引中國消費者，多家日本衛生材料企業將在近期密集考察中國市場，有8家企業明確表示將在2019年之前在中國建廠，11家企業有意向在中國建廠，或入股中資紙尿褲企業。

 

　　碳纖維及其復合材料行業方面，日本東麗、帝人、三菱麗陽3巨頭的市場壟斷地位繼續增強，依然是碳纖維發展的主力，尤其是東麗收購ZOLTEK，三菱加大大絲束碳纖維投入后，日本碳纖維企業在工業級碳纖維稱霸的目的越發明顯。盡管日本的能源及人工成本均比較高，但目前在技術上的巨大優勢完全可以彌補這兩個短板。3家企業負責人均表示，隨著碳纖維技術的成熟與市場競爭的加大，公司有意向在各自大用戶的周邊建廠，或到綜合成本相對較低的美國建廠。舉例來說，今年上半年，日本三菱重工、川崎重工等企業投入巨資在美國建設了現代化生產車間和物流系統，以方便承接波音公司的復合材料大部件生產，極大地充實了其復合材料的制造能力與應用能力。此外，日資碳纖維企業在海外并購復合材料及應用企業的趨勢也越發明顯：東邦公司收購了美國SMC汽車復材生產商；三菱收購了美國FORGEDCOMPOSITE集團。

 

　　印度：一次性衛生用品商機大土工項目外資吸引力強

 

　　印度同樣是紡織大國。在印度的紡織工業中，產業用紡織品行業的市場占比達到38%，其中，非織造類產品的應用率高。

 

　　然而，印度當地一家調研公司今年6月發布的新調查顯示，盡管非織造技術與紡織工業已成為印度重點發展的領域，但印度民眾的非織造材料消費水平偏低，提升空間相當大。印度人口眾多，但人均消費非織造類制品金額僅為0.08美元，而亞太地區整體人均消費水平為8美元。根據歐洲國際檢測咨詢機構的調研，預計到2017年~2018年，印度非織造制品的消費水平有望提升20%，主要原因系印度人口出生率高，尤其是女性增多，消費潛力巨大。

 

　　醫療衛生用品是印度產業用紡織品行業被看好的的產業分支之一。女性衛生用品方面，預計到2018年，印度女性衛生用品市場滲透率將增長到42%。當前，印度上層社會女性在努力尋找高質量的衛生用產品，然而在農村貧困地區，很多女性還未使用到衛生巾。印度政府正在積極采取措施在貧窮地區推廣女性衛生用品，大部分女性對衛生巾產品的接納速度很快。需要注意的是，印度衛生巾產品在研發方面做得很少，印度95%衛生巾市場被跨國公司占據。嬰兒紙尿褲方面，2016年印度嬰兒紙尿褲市場火爆增長。醫院、零售機構紙尿褲產品的銷售也推動了此市場的發展。相關機構在對印度嬰兒紙尿褲銷量進行綜合分析后指出，內褲型紙尿褲占比達36%。印度媽媽們對尤妮佳公司推出的超薄型帶彈性腰圍的拉拉褲給予了極高的肯定和贊譽，市場銷售很好。2016年開始，印度紙尿褲進口量呈現下降趨勢。

 

　　土工建材類產品同樣是印度產業用紡織品行業發展的“香餑餑”。為完善基礎設施，印度政府計劃在2019年前投資3萬億美元用于印度基礎設施建設，建設內容包括公路、鐵路的新建與升級。然而，印度基礎設施與工藝相對落后，建設難度大，本土承包商難以獨自完成。因此，印度政府與道路運輸管理局計劃引入中國、日本和馬來西亞的基建公司，以期快速完成這些項目。印度政府目前正在評估相關公司對這些項目的感興趣程度，但政府并沒有披露這些公司的具體名稱。

 

　　印度的國防、安全、健康、道路和其他基礎設施建設也會為產業用紡織品行業及企業提供巨大商機。但部分業內人士也表示，印度產業用紡織品行業依舊面臨著發展技術勞動力缺乏、專家顧問缺乏、資金和技術匱乏等發展難題。

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