產業政策作用顯現 2017年棉花產業將迎來轉折點

摘要： 由于我國內外棉差價等因素的影響，多年來棉農棄種棉花的問題越發凸顯。然而，根據國家棉花市場監測系統調查，2017年棉花生產格局似乎有了轉變。2017年國內棉花實播面積同比增加8.5%，棉農積極性有所提高，這主要是因為：種棉效益和比較效益有所提高、棉花產業政策扶持力度加大、國內外棉花價差縮小等。 6月

由于我國內外棉差價等因素的影響，多年來棉農棄種棉花的問題越發凸顯。然而，根據國家棉花市場監測系統調查，2017年棉花生產格局似乎有了轉變。2017年國內棉花實播面積同比增加8.5%，棉農積極性有所提高，這主要是因為：種棉效益和比較效益有所提高、棉花產業政策扶持力度加大、國內外棉花價差縮小等。

 

　　6月份美國農業部棉花供需預測月報顯示，2017/2018年度（2017年9月~2018年8月）棉花產需缺口38.7萬噸；中國棉花產需缺口304.9萬噸。雖然我國棉花庫存很大，但若以每年200萬噸的速度拋儲，也僅夠維持5年，未來供需缺口會越來越大。2017年是棉花產業的轉折年。在這一年國內外棉差價縮小，棉農植棉效益上升，多年下滑的種植面積由降轉升。隨著國內庫存量的繼續降低，棉花生產的機遇或將來臨。

 

　　種植面積多年下降

 

　　根據國家統計局數據，近10年全國棉花種植面積，基本呈現出不斷下降的趨勢。從2007年的8889.15萬畝降至2016年的5064.15萬畝，降幅為43.0%。2007~2010年，棉花面積從8889.15萬畝逐年降到7273.05萬畝；2011年小幅回升到7556.71萬畝；2012~2016年大幅下滑。與此同時，棉農的植棉積極性嚴重下滑。據國家棉花市場監測系統統計，2016年黃河流域、長江流域分別同比下降24.8%、27.7%。相比之下，新疆植棉面積較為穩定。

 

　　今年棉花面積增加

 

　　6月21日，國家棉花市場監測系統發布全國棉花實播面積調查報告。2017年全國棉花實播面積4757.3萬畝，同比增加8.5%。其中，新疆棉花實播面積3162.9萬畝，同比增加8.9%，面積全國占比提升至66.5%，全國種棉向新疆地區聚集。（數據來自國家棉花市場監測系統5月中下旬就棉花實播面積在全國范圍展開的專項調查，樣本涉及15個省（自治區）、70個植棉縣（市、團場）、2800個定點植棉信息聯系戶。）報告顯示，西北內陸棉花實播面積3198.8萬畝，同比增加9.2%。其中，新疆增加8.9%，甘肅增加52.8%。黃河流域棉花實播面積899.3萬畝，同比增加8.0%。其中，天津、河北、山東、增幅較大，分別為13.8%、9.3%、7.5%和7.1%。長江流域棉花實播面積607.7萬畝，同比增加5.8%。其中，江蘇、湖南、湖北、安徽和江西分別增加12.5%、6.2%、5.4%、5.1%和4.9%。

 

　　植棉效益大幅回升

 

　　今年植棉面積回升，直接的原因是去年棉農效益回升。2016年全國棉花主產品產值增加，收益由負轉正，增幅較大。全國樣本籽棉產量293.0公斤（畝產量，下同），同比增12.1%。全國棉花主產品產值2047.39元（畝產值，下同），增560.46元，增37.7%。全國棉花主產品純收益541.57元（畝收益，下同），同比增563.90元。

 

　　棉花比較效益較高

 

　　在收益提升的同時，與玉米(1681,7.00,0.42%)等作物相比，棉花比較效益也相對較高。據國家棉花產業技術體系項目組調查，從比價來看，2016年皮棉與水稻比價同比上漲12.7%~20.0%，與小麥比價同比上漲9.7%，與玉米的比價同比上漲51.0%。據國家棉花市場監測系統數據，2016年度內地籽棉收購均價7.28元（公斤價，下同），同比上漲24.2%；新疆籽棉收購均價7.23元，同比上漲33.7%。相關數據顯示，2016年12月底全國玉米均價1.621元，較年初下跌17.4%。從2014年到2017年，三等小麥國家低收購價均合2.36元，保持穩定。2016年早秈稻比2015年下調2元，中晚秈稻、粳稻保持2015年水平不變。棉花價格上漲，玉米價格下降，水稻、小麥價格穩定，棉花比較效益提高。

 

　　據新疆農業廳數據，預計2017年全疆小麥面積1776.5萬畝，較上年減少207.6萬畝。一方面是去年芽麥發生面積大，另一方面國家確定新疆棉花目標價格三年不變，農民對棉花收益預期提高。因此，新疆小麥面積減少、棉花面積增加。近期新疆發展改革委對全區10個地（州、市）28個調查縣（區、市）（不含新疆生產建設兵團）2017年棉花單產、生產成本及收益情況進行了調查分析，結果顯示，棉花單產、銷售價格、成本略增，收益增加。預計2017年畝凈利潤較上年增加34.55元，增幅122.62%；畝現金收益較上年增加92.13元，增幅11.35%。

 

　　產業政策作用顯現

 

　　為了穩定棉花生產，國家出臺了棉花目標價格補貼政策。如果棉花市場價超過目標價格，國家不干預；市場價若低于目標價格，國家給棉農補貼。2014~2016年，新疆棉花目標價格水平分別為每噸19800元、19100元和18600元；內地補貼范圍覆蓋山東、湖北、湖南、河北、江蘇、安徽、河南、江西和甘肅9省。

 

　　今年3月16日，國家發改委、財政部發布《關于深化棉花目標價格改革的通知》，從2017年起，棉花目標價格由試點期間的“一年一定”改為“三年一定”。2017~2019年，新疆棉花目標價格為每噸18600元，與去年持平。按照WTO規則，目標價格補貼屬于“黃箱”政策。6月15日，新疆出臺《2017-2018年度自治區棉花目標價格改革工作要點》，利用保險、期貨等金融工具開展“收入保險期貨”試點。“保險+期貨”試點已在莎車、巴楚等產棉縣市展開。據了解，“保險+期貨”也是美國等發達國家保證農民收益、規避價格風險的重要工具。4月10日，國務院《關于建立糧食生產功能區和重要農產品生產保護區的指導意見》明確提出了棉花生產格局：新疆為主，兩河流域為補充，保證面積在3500萬畝以上。新疆棉花生產的重要地位得到明確。

 

　　國內外價差縮小

 

　　這三年實行的目標價格補貼試點政策，使得國內棉花價格下跌，國內外棉價差縮小。據國家發改委經濟貿易司7月3日發布數據，5月，內地標準級皮棉銷售均價每噸16006元；新疆標準級皮棉銷售均價每噸15912元；鄭棉期貨主力合約（9月合約）結算價每噸15832元。同期外棉價格卻小幅上漲。進口棉中國主港到岸報價每噸15648元（按1%關稅）；紐約棉花期貨主力合約（7月合約）結算價為每磅78.8美分。

 

　　可見內外棉花價差已經縮小至幾百元，內外棉逐步接軌。2014年，新疆棉價為每噸19800元，當年中印、中美棉花高價差達到6010元和5030元。中國棉花進口實行配額制：配額為89.4萬噸，關稅1%，配額外實行滑準稅（根據進口棉價不同實行不同稅率）。當進口棉完稅價大于等于每噸15000元時，進口關稅3.8%；低于15000元時，則按一定公式計算，高可達40%。完稅價14000元，稅率約5.4%；13000元，稅率約7.8%。當前稅率對棉花進口影響有限，進口量取決于內外棉價差。

 

　　棉花需求缺口擴大

 

　　目前中國棉花市場供給包括國內產量、拋儲和進口三部分。根據USDA6月10日發布的棉花供需預測月報顯示，2017/18年度棉花期初庫存1945.2萬噸，產量2498.0萬噸，消費量2536.7萬噸，期末庫存1909.7萬噸，創2011/12年度以來的新低，需求缺口38.7萬噸。中國期初庫存1060.3萬噸，產量522.5萬噸，進口量108.9萬噸，消費量827.4萬噸，期末庫存856.8萬噸，需求缺口304.9萬噸。根據國家棉花市場監測系統數據，2014年度以來中國棉花年消費量保持在760萬噸左右。而棉花產量大幅下降，2014~2016年度降幅分別為8.4%、16.7%和9.7%，產需缺口分別擴大到126萬噸、218萬噸及272萬噸，產需缺口擴大。

 

　　棉花生產擴大機遇來臨？

 

　　2015年度國儲棉出庫204萬噸，2016年度出庫量或將接近300萬噸，國儲棉庫存下降速度加快。據海關統計，2014~2016年棉花進口量分別為244.1萬噸、147.24萬噸、89.66萬噸。2017年前5個月進口56.52萬噸，同比增長58.1%。專家認為，棉花庫存看似很大，但如果繼續以每年200萬~250萬噸的速度拋儲，僅夠維持4年左右時間，之后棉花肯定供不應求。

 

　　在品質上，品質較高的新疆棉還無法與美棉競爭；在種植條件上，印度一整年都可以種植棉花，我們無法與印度競爭。有觀點提出，我們應利用國外廉價的土地資源，多進口低價農產品。不過，專家認為，“我們至少要保證60%的用棉靠自己，否則我們對棉花的話語權、定價權就沒了。讓其他國家決定我們的用棉，將來的風險會更大”。可以說，未來兩三年隨著棉花庫存降低，國內棉花擴大生產的機遇將到來。同時，上游種子、化肥、農藥、農膜等農資產品以及全產業鏈服務的機遇也將到來。

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